Bedarf: Das Risiko seines verfügbaren Depots zu reduzieren
Lösung: Gestreutes Depot
Beschreibung:
Der Berater bricht die Struktur des bestehenden Depots des Kunden herunter und bewertet dessen Effizienz.
Der Berater bestimmt das Risikoprofil des Kunden und schlägt eine neue Struktur vor, um das Risiko zu verringern und die gesetzten Ziele des Kunden hinsichtlich des Ertrags zu erreichen.
Die Posten des bestehenden Depots mit schwachen Erträgen werden aufgelöst.
Der Berater stellt den Kontakt zwischen dem Kunden und der Bank in der Schweiz her und setzt die Helvetia Wealth als externen Vermögensverwalter ein.
Der Kunde überträgt seine verbleibenden Sicherheiten und sein flüssiges Barvermögen auf sein neues Konto.
Gesamtkapital: CHF 150.000
Risikoprofil: Mittel
Erwartetes Ergebnis: 15%
Bevorzugte Kapitalanlagen: 50% gesichertes Kapital, 15% Stammaktien, 35% Alternative Kapitalanlagen.
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Kontakt
KUNDE: MIT HOHEM EIGENKAPITAL
Bedarf: Flüssiges Kapital in einer Wachstumsstrategie anlegen.
Lösung: Gestreutes Depot.
Beschreibung:
Ein Kunde (europäischer Steuerzahler) verkauft den Hauptaktienanteil an seinem Unternehmen für CHF 16 Mio. Ein kontrolliertes Wachstum des Gesamtvermögens durch die Investierung in die Finanzmärkte ist das hauptsächliche Investitionsziel.
Der Kunde hat eine besondere Risiko-/Gewinnerwartung mit einem angestrebten Gewinn von 13% p.a. Die erste Analyse der Kundenanforderung bestimmt die Schwierigkeit beim Erreichen der Ziele.
Nach ausführlichen Q&A und mehreren Depotvorschlägen, akzeptiert der Kunde den gemäss seinem Risikoprofil bestmöglichen Gewinn und die bevorzugten Kapitalanlagen mit einem Wert von 10,6%.
Gesamtkapital: CHF 16 Mio.
Risikoprofil: Mittel / Niedrig
Erwartetes Ergebnis: 10,6%
Bevorzugte Kapitalanlagen: 60% gesichertes Kapital, 10% Stammaktien, 30% Alternative Kapitalanlagen
KUNDE: MIT HOHEM EIGENKAPITAL UND BERATUNGSBEDARF
Bedarf: Gründung eines Schweizer Unternehmens und Eröffnung eines Bankkontos
Lösung: Gründung der Unternehmenseinheit nach Schweizer Rechtsprechung und Einrichtung eines persönlichen Bankkontos für Kapitaleinlagen
Beschreibung:
Ein Kunde (australischer Steuerzahler) möchte sein Unternehmen erweitern und Vorkehrungen für eine steuereffiziente Struktur treffen.
Eine Unternehmensprüfung wurde auf der Grundlage eines bestehenden australischen Unternehmens und seiner Betriebe durchgeführt.
Der Kunde reist für ausführliche Q&A in Bezug auf eine Übergangsgesellschaft in der Schweiz nach Zürich.
Ein neues Unternehmen wird in der Schweiz gegründet.
Geschäftskonti und ein Privatkonto werden bei verschiedenen Schweizer Banken eröffnet.
Der Kunde zahlt einen Vorschuss an seinen Berater, um ihn bei der Einrichtung seiner Geschäftsstelle in Zürich zu unterstützen.
Gesamtkapital: k.A.
Risikoprofil: k.A.
Erwartetes Ergebnis: k.A.
Bevorzugte Kapitalanlagen: k.A.
KUNDE: MIT EXTREM HOHEM EIGENKAPITAL
Bedarf: Seine Kapitalanlagen, die auf verschiedenen Banken liegen, in einer kosten- und steuereffizienten Struktur zusammenlegen
Lösung: Private Label Fund
Beschreibung:
Der Berater unterstützt den Kunden bei der Wahl der besten Jurisdiktion und Struktur für den Fonds und setzt diese Struktur wirksam um.
Der Kunde profitiert vom Schutz der Privatsphäre und der Steuerersparnisse innerhalb des Fonds.
Der Fonds unterstützt den Kunden bei Kapitalanlagen in Immobilien, unnotierten Stammaktien, Kunst und Edelmetallen.
